🔥 本週（12/30/2024 - 1/05/2025）正式進入 2025 年。第一週山寨幣表現優異，比特幣同樣上漲，BTC.D 明顯從 58% 下降至 56.96%。期待山寨季的市場情緒，本週情緒仍然保持樂觀，甚至比 2024 年底更加樂觀。
市場總市值 3.41 兆，上漲約 10%。目前山寨幣中表現最好的，仍屬 AI 和迷因幣相關賽道。AI Agent 發行平台，Meme幣，和 Pump.Fun 賽道在過去一週皆表現優異。相反的，穩定幣、RWA以及金融衍生品（合約）賽道則表現最弱。
進入2025年，最受矚目的宏觀加密事件莫過於各國政府和上市公司在比特幣戰略儲備上的動態，以及歐盟開始落實的 MiCA （歐盟加密資產市場監管）法案。本週有多個國家（除了美國外）包括德國、瑞士、敘利亞、智利、日本等國內皆出現將比特幣合法化的聲音。
MiCA 從2025年的元月1號開始執行。歐洲加密倡議（EUCI）聯合創辦人Markezic表示，MiCA的實施將促使歐盟成員國展開競爭。那些能夠高效採納MiCA（歐盟加密資產市場監管法案）並提供商業友好環境的司法管轄區，有望成為重要的加密貨幣中心，其中德國和法國是其中的有力競爭者。
在美國現貨 ETF 方面，經歷了上週季節性調整的淨流出後，本週 BTC 現貨 ETF 恢復流入狀態。本週小幅淨流入 $2.45 億美元。以太坊現貨 ETF 在本週則小幅淨流出 $3800 萬美元。兩者皆未對市場造成太多影響。
進入 2025 年，ETF Store 總裁對於加密貨幣 ETF 方面的預測包括：現貨 BTC 和 ETH 聯合 ETF 推出；現貨 ETH ETF 期權交易（BTC 期權交易已在2024年推出）；現貨 BTC 和 ETH ETF 實物創建/贖回；現貨 ETH ETF 質押；現貨 SOL ETF 獲批（帶動本週 SOL 上漲）。
本週宏觀經濟數據較少，週四公布的美國12月製造業 PMI 優於預期（但仍低於11月水平）。這項數據推動美股週五上漲，美國聯準會也對經濟前景表示樂觀。下週美國將陸續公布重要就業數據：週二的職位空缺數據、週三的 ADP 就業報告，以及週五的非農就業數據。若這些數據表現疲軟，可能會成為美聯準會進一步降息的催化劑。
加密貨幣市場邁入 2025 年的第一週表現亮眼。比特幣上升 3.16%，達到 $98,160；以太幣上漲近 7%，達到 $3,636；而 SOL 則因 ETF 可能獲批的利多消息，大漲 11.7% 至 $218。在這樣正向的市場情緒帶動下，其他山寨幣也普遍呈現上漲態勢。
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